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“大部分車企對小型車市場做了戰(zhàn)略性判斷,很少再研發(fā)投入新產(chǎn)品,原有車型只是作為累積基盤客戶。”9月14日,一家車企高管對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱。
小型車在很多車企眼里,不是銷量和利潤的貢獻(xiàn)者,而是為了搶奪年輕的第一次購車客戶,即所謂的基盤客戶,為未來消費(fèi)升級做打算。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的8月份銷量數(shù)據(jù),中國汽車今年前8個(gè)月銷量增長兩位數(shù)以上,遠(yuǎn)超此前預(yù)期。但小型車市場銷量大幅度下滑,8月銷量下滑甚至達(dá)到31%,是汽車市場下滑最快的細(xì)分市場。
小型車市場的萎縮是車企不愿意再投入新車型的一個(gè)重要原因,但市場上新車型過少,又反過來進(jìn)一步導(dǎo)致了小型車整體市場的丟失。“小型車經(jīng)過前幾年的價(jià)格戰(zhàn),單車?yán)麧櫟?,隨著消費(fèi)升級,盡管價(jià)格便宜了,但消費(fèi)者也不喜歡這類產(chǎn)品。”上述人士稱。
SUV和小型車兩個(gè)市場一熱一冷,是市場選擇的結(jié)果。廣州一家車企的銷售負(fù)責(zé)人說:“消費(fèi)升級是汽車市場的一個(gè)必然趨勢,車企順應(yīng)趨勢,比如過去是小型車當(dāng)?shù)?,現(xiàn)在份額最大的是A級車,未來說不定就是B級車。”
市場萎縮加快
2011年,小型車市場還在增長,該細(xì)分市場所占的份額在增大,不過增速已經(jīng)在減慢。當(dāng)年,我國A0級轎車銷量達(dá)到218.51萬輛,同比增長7.6%,占國產(chǎn)轎車21.6%的市場份額。
不過很快,轉(zhuǎn)折就出現(xiàn)了。2012年,A0級轎車的銷量增長只有0.3%,遠(yuǎn)低于整體車市7.7%的增速,A0級轎車的銷量為219.71萬輛,細(xì)分市場所占的市場份額開始下降。
但是,這個(gè)時(shí)候有些車型在銷量上沖上歷史頂峰,新賽歐三廂年銷量達(dá)到了26.21萬輛,瑞納三廂年銷量也達(dá)到了20.71萬輛,組成第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)成員年銷量都只有10萬輛左右,差距較大。
此時(shí),正是合資車企價(jià)格大規(guī)模下探,擠得自主品牌沒有生存空間的時(shí)候。因?yàn)楹腺Y品牌在B級車和A級車競爭較為充分,這一次下探,很多車企其實(shí)只是為了規(guī)模,價(jià)格和利潤都不是重點(diǎn)考慮的問題。
價(jià)格戰(zhàn)推動了有些車型銷量的暴漲,有些需要保價(jià)的車型,銷量快速淪落。新賽歐三廂平均月銷量接近2.2萬輛,瑞納三廂平均月銷量也接近1.7萬輛,這種盛況此后再沒有出現(xiàn)。
這個(gè)銷量已經(jīng)可以稱得上小型車的傳奇,往后走銷量開始大幅度下滑。2013年上半年,小型車市場銷量就開始下跌,跌幅為2.7%。2013年全年,小型車銷量大概下跌了4%左右。
趨勢已經(jīng)很明確,很多車企意識到,小型車不但不賺錢,而且市場好 像一去不復(fù)返,很難再看到希望。 2011年A0級轎車在整個(gè)轎車市場銷量占比達(dá)22.1%;2012年微跌至20.8%;2013年銷量占比跌破兩成至18.1%;2014年再度滑落至 17.0%。
到了今年,前8個(gè)月,小型車在轎車市場所占的份額只有15.3%。銷量下跌在加速度進(jìn)行,今年6月份, A0級車市場銷量跌幅為25.6%,到了8月,銷量跌幅已達(dá)到了31.9%。
平均月銷量過萬的車型已經(jīng)不多,Polo今年前8個(gè)月平均月銷量為1.46萬輛,是最暢銷的車型;賽歐平均月銷量只有8500輛,很難再過單月銷售萬輛。除了polo,市場上其他車型月銷都不能過萬。
市場上最有效的營銷只有價(jià)格戰(zhàn)。8月,賽歐三廂的終端市場折扣率達(dá)到16.3%,東風(fēng)悅達(dá)起亞K2三廂折扣率達(dá)18.33%。小型車價(jià)格本來就低,利潤也很低,在市場上大規(guī)模的折扣,把自主品牌基本甩出了這一塊市場。
小型車已經(jīng)被放棄?
北京現(xiàn)代瑞納今年前8個(gè)月銷量超過了9萬輛,是銷量延續(xù)性較好的一款小型車。北京現(xiàn)代在沖百萬的過程中,小型車做出了很大貢獻(xiàn)。
為此,北京現(xiàn)代又推出了一款小型車悅納,定位比瑞納稍高。按照北現(xiàn)的說法,瑞納已經(jīng)拼了多年的市場,新推出的悅納可以承接一部分升級客戶,形成小型車市場的組合打法。
北京現(xiàn)代攻打小型車市場的做法,是近年來一個(gè)另類。整體市場萎縮;單車?yán)麧櫟停焕推放聘叨鹊鹊?,?dǎo)致車企不再研發(fā)新的小型車產(chǎn)品。有些車企甚至把原來的小型車產(chǎn)品退市。
兩年前曾經(jīng)要打小型車戰(zhàn)略的廣汽豐田,也僅靠一款致炫征戰(zhàn)市場,不再推出新車型。銷量規(guī)模競賽令一些合資車企,引入了一些小型廉價(jià)車。比如東風(fēng)日產(chǎn)推出A00級廉價(jià)車R30,但很多車企發(fā)現(xiàn),這個(gè)市場根本不值得打下去。
中國消費(fèi)者喜歡空間大、排量大的“大車”,而且市場上可選擇的產(chǎn)品又太多,隨著消費(fèi)的升級,價(jià)格相差幾萬元就可以買到SUV等大空間產(chǎn)品。最近一年,自主品牌SUV產(chǎn)品和價(jià)格下探苗頭出現(xiàn),把合資小型車逼上了絕路。
“消費(fèi)升級是必然趨勢,車企也應(yīng)該研發(fā)適應(yīng)市場的產(chǎn)品,小型車萎縮,可能會由空間更大、駕駛視野更好的小SUV來取代,對車企來說只要抓住市場機(jī)遇即可。”上述車企內(nèi)部人士稱。
汽車市場的消費(fèi)升級還會進(jìn)行。A級車在轎車市場中的份額達(dá)到65%左右,其中一部分來自于A0級的升級客戶。這個(gè)階段的升級已經(jīng)完成,A級車這個(gè)最大的細(xì)分市場,份額趨于穩(wěn)定。
“盡管目前最火爆的市場是SUV,但能火多久很難說。不過我們可以預(yù)測一下,A級車未來也會升級,可能會帶來 B級車的火熱。”上述人士稱。車企普遍不往下 布局,而是往B級車布局,等待的可能就是這個(gè)機(jī)會。中國汽車消費(fèi)習(xí)慣和美國有很多類似的地方,車企喜歡研究美國汽車市場發(fā)展軌跡,來預(yù)測中國汽車市場的未 來。在美國汽車市場,B級車的市場份額是最大的。
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